Для привлечения инвестиций в США базовый пакет — это SAFE или конвертируемый заём (на ранней стадии) либо equity-раунд, плюс корпоративные документы и соблюдение правил о ценных бумагах. Согласно SEC Rule 506 (Regulation D), частное размещение освобождается от регистрации при подаче Form D. ПравоWeb готовит пакет и оформляет раунд.
Какие документы нужны для инвестора?
Инвестор смотрит на структуру владения, права на продукт и корректность оформления сделки. SAFE или заём — это ценные бумаги, поэтому важен не только сам документ, но и соблюдение требований SEC.
- SAFE / конвертируемый заём или equity-документы;
- подтверждение прав на IP (IP assignment);
- cap table и корпоративные решения;
- Form D и соблюдение Regulation D.
Как подготовиться к due diligence стартапа?
Нужно заранее закрыть «красные флаги»: неоформленные права на продукт, устные договорённости основателей, нарушение правил о ценных бумагах. Согласно SEC, при опоре на Rule 506 компания обязана подать Form D в течение 15 дней после первой продажи — это часто проверяют.
Что входит в пакет документов для инвестраунда?
Помимо инструмента сделки готовятся term sheet, документы о выпуске и корпоративные решения. Для equity-раунда добавляются stock purchase agreement, investor rights и обновлённый cap table; важно подтвердить статус аккредитованных инвесторов.
- term sheet и инструмент сделки (SAFE/equity);
- корпоративные решения и выпуск;
- Form D и проверка статуса инвесторов.
Почему это ведём мы
Мы работаем с IT и AI каждый день: права на код, данные и модель закрываем так, чтобы они не стали стоп-фактором на due diligence. За плечами более 50 проектов из 8 стран и собственные представители в 12 городах мира, включая США.
Вопросы и ответы
Какие документы нужны для инвестора?
SAFE или конвертируемый заём либо equity-документы, подтверждение прав на IP, cap table, корпоративные решения и Form D при опоре на Regulation D.
Как подготовиться к due diligence стартапа?
Оформить права на продукт на компанию, зафиксировать договорённости основателей и проверить соблюдение правил о ценных бумагах, включая подачу Form D.
Что входит в пакет документов для инвестраунда?
Term sheet, инструмент сделки (SAFE/equity), корпоративные решения, обновлённый cap table и Form D; для equity — stock purchase и investor rights.
Что такое SAFE?
SAFE — договор о будущем праве на долю при следующем раунде. Его продажа — это размещение ценных бумаг, которое оформляется через освобождение по Regulation D.
Нужно ли что-то подавать в SEC?
При опоре на Rule 506 (Regulation D) компания подаёт в SEC уведомление Form D в течение 15 дней после первой продажи ценных бумаг.
